中國閥門行業(yè)發(fā)展概況深度分析
發(fā)布日期：2014-09-09
1、全球閥門行業(yè)發(fā)展概況
閥門廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)主要領(lǐng)域,是能源、石化、冶金、電力等行業(yè)裝備、機(jī)械與管線等固定資產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一。因此,閥門行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)周期以及固定資產(chǎn)投資情況具有一定的相關(guān)性。
2000年以來,全球經(jīng)濟(jì)自低谷穩(wěn)步回升,根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì),2001年至2007年全球GDP年均增長達(dá)到4.04%,全球固定資產(chǎn)投資年均增長達(dá)到3.72%。根據(jù)歐洲產(chǎn)業(yè)預(yù)測公司(EuropeanIndustryForecastLimited)《全球閥門市場:2008-2013》的統(tǒng)計(jì),成品閥門銷售收入在全球經(jīng)濟(jì)2002年-2007年上升周期中的年復(fù)合增長率為5.60%,保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。
2008年,發(fā)軔于美國的金融危機(jī)迅速席卷全球,包括歐洲、北美在內(nèi)的各主要經(jīng)濟(jì)體均受到一定影響,全球GDP增長率由2007年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009年的-1.32%。全球經(jīng)濟(jì)的迅速降溫對閥門下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響,石油天然氣、電力、化工等行業(yè)都出現(xiàn)了固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象,對閥門行業(yè)穩(wěn)步增長的良好發(fā)展勢頭產(chǎn)生了不利影響。根據(jù)市場調(diào)研公司McIlvaine的統(tǒng)計(jì),全球工業(yè)閥門行業(yè)2009年度的收入為474.36億美元,增長率僅為0.56%。
閥門廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)主要領(lǐng)域,是能源、石化、冶金、電力等行業(yè)裝備、機(jī)械與管線等固定資產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一。因此,閥門行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)周期以及固定資產(chǎn)投資情況具有一定的相關(guān)性。
2000年以來,全球經(jīng)濟(jì)自低谷穩(wěn)步回升,根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì),2001年至2007年全球GDP年均增長達(dá)到4.04%,全球固定資產(chǎn)投資年均增長達(dá)到3.72%。根據(jù)歐洲產(chǎn)業(yè)預(yù)測公司(EuropeanIndustryForecastLimited)《全球閥門市場:2008-2013》的統(tǒng)計(jì),成品閥門銷售收入在全球經(jīng)濟(jì)2002年-2007年上升周期中的年復(fù)合增長率為5.60%,保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。
2008年,發(fā)軔于美國的金融危機(jī)迅速席卷全球,包括歐洲、北美在內(nèi)的各主要經(jīng)濟(jì)體均受到一定影響,全球GDP增長率由2007年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009年的-1.32%。全球經(jīng)濟(jì)的迅速降溫對閥門下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響,石油天然氣、電力、化工等行業(yè)都出現(xiàn)了固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象,對閥門行業(yè)穩(wěn)步增長的良好發(fā)展勢頭產(chǎn)生了不利影響。根據(jù)市場調(diào)研公司McIlvaine的統(tǒng)計(jì),全球工業(yè)閥門行業(yè)2009年度的收入為474.36億美元,增長率僅為0.56%。
從中長期來看,影響閥門行業(yè)的下游行業(yè)擴(kuò)張的主要因素,包括不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進(jìn)程并沒有因金融危機(jī)而發(fā)生根本性改變。目前全球各主要經(jīng)濟(jì)體都已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期(根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測數(shù)據(jù),2010年、2011年和2012年全球經(jīng)濟(jì)增長實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長,增長率分別為5.3%、3.9%和3.2%,2013年和2014年全球經(jīng)濟(jì)年增長速度預(yù)計(jì)為2.9%和3.6%)。閥門行業(yè)自2010年也開始走向復(fù)蘇,根據(jù)McIlvaine的調(diào)查和預(yù)測數(shù)據(jù),2010年、2011年和2012年,全球工業(yè)閥門行業(yè)收入分別為492.24億美元、513.17億美元和532.61億美元,增長率恢復(fù)至3.77%、4.25%和3.79%,2013年-2015年全球工業(yè)閥門行業(yè)的預(yù)計(jì)銷售增長率將分別達(dá)到4.22%、4.05%和4.36%,呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的增長態(tài)勢。
2、全球閥門行業(yè)市場格局
全球閥門市場主要集中于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)。根據(jù)McIlvaine的調(diào)查和預(yù)測數(shù)據(jù),2012年全球最重要的10個(gè)單體閥門消費(fèi)國依次為中國、美國、日本、俄羅斯、印度、德國、巴西、沙特、韓國和英國。其中,排名前三位的中國、美國和日本的工業(yè)閥門市場規(guī)模分別為88.47億美元、88.15億美元和26.68億美元。從區(qū)域市場來看,東亞、北美和西歐目前是全球最大的區(qū)域閥門市場,2012年工業(yè)閥門市場規(guī)模合計(jì)分別為158.93億美元、111.67億美元和84.58億美元。
近年來，以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長,開始替代歐盟和北美成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎。根據(jù)McIlvaine的預(yù)測數(shù)據(jù),到2015年,巴西、俄羅斯、印度和中國(“金磚四國”)的工業(yè)閥門市場規(guī)模將分別達(dá)到17.89億美元、27.67億美元、28.60億美元和109.38億美元,合計(jì)為183.54億美元,較2012年增長23.35%,總市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的比例將達(dá)到30.45%。中東國家作為傳統(tǒng)的原油出口國,近年來也在通過新建石油煉化項(xiàng)目,向石油天然氣行業(yè)下游延伸,催生了大量的閥門產(chǎn)品需求。
發(fā)展中國家閥門市場擴(kuò)張迅速的主要原因是,這些國家經(jīng)濟(jì)總量的高速增長帶動了石油天然氣、電力、化工等閥門下游行業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而刺激了相關(guān)閥門需求。根據(jù)國際貨幣基金組織的預(yù)測,2013年和2014年,巴西、俄羅斯、印度和中國等新興經(jīng)濟(jì)體的平均經(jīng)濟(jì)增長率將分別達(dá)到5.0%和5.4%;同期,美國、日本、德國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國家的平均經(jīng)濟(jì)增長率僅分別為1.2%和2.1%。與以中國為代表的發(fā)展中國家相比,北美和歐盟作為閥門產(chǎn)品的傳統(tǒng)市場,雖然目前仍然占據(jù)了全球閥門市場的較大市場份額,但是在增速方面遠(yuǎn)低于發(fā)展中國家。
3、國內(nèi)閥門行業(yè)發(fā)展概況
2003年-2012年,中國經(jīng)濟(jì)總體上保持快速增長的發(fā)展態(tài)勢,平均GDP增長率為10.45%,全社會固定資產(chǎn)投資完成額增長率平均為26.11%。國內(nèi)閥門行業(yè)整體上保持持續(xù)增長的態(tài)勢,景氣程度高于全球水平。2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后,國內(nèi)閥門行業(yè)增速下滑,但在2010年又恢復(fù)到較高的增長水平。根據(jù)McIlvaine的分析,預(yù)計(jì)2013年至2015年,中國工業(yè)閥門行業(yè)市場規(guī)模的增長率還將穩(wěn)定在7%左右,遠(yuǎn)高于全球的工業(yè)閥門行業(yè)增長速度。
發(fā)展中國家閥門市場擴(kuò)張迅速的主要原因是,這些國家經(jīng)濟(jì)總量的高速增長帶動了石油天然氣、電力、化工等閥門下游行業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而刺激了相關(guān)閥門需求。根據(jù)國際貨幣基金組織的預(yù)測,2013年和2014年,巴西、俄羅斯、印度和中國等新興經(jīng)濟(jì)體的平均經(jīng)濟(jì)增長率將分別達(dá)到5.0%和5.4%;同期,美國、日本、德國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國家的平均經(jīng)濟(jì)增長率僅分別為1.2%和2.1%。與以中國為代表的發(fā)展中國家相比,北美和歐盟作為閥門產(chǎn)品的傳統(tǒng)市場,雖然目前仍然占據(jù)了全球閥門市場的較大市場份額,但是在增速方面遠(yuǎn)低于發(fā)展中國家。
3、國內(nèi)閥門行業(yè)發(fā)展概況
2003年-2012年,中國經(jīng)濟(jì)總體上保持快速增長的發(fā)展態(tài)勢,平均GDP增長率為10.45%,全社會固定資產(chǎn)投資完成額增長率平均為26.11%。國內(nèi)閥門行業(yè)整體上保持持續(xù)增長的態(tài)勢,景氣程度高于全球水平。2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后,國內(nèi)閥門行業(yè)增速下滑,但在2010年又恢復(fù)到較高的增長水平。根據(jù)McIlvaine的分析,預(yù)計(jì)2013年至2015年,中國工業(yè)閥門行業(yè)市場規(guī)模的增長率還將穩(wěn)定在7%左右,遠(yuǎn)高于全球的工業(yè)閥門行業(yè)增長速度。
4、閥門行業(yè)市場需求結(jié)構(gòu)
閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一,一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境。因此,閥門廣泛的應(yīng)用于涉及流體控制的各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。目前,主要的閥門應(yīng)用領(lǐng)域包括:石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。其中,石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)McIlvaine的統(tǒng)計(jì),2012年全球工業(yè)閥門的市場需求中,包含鉆采、運(yùn)輸和石化在內(nèi)的石油天然氣領(lǐng)域占比最高,達(dá)到30.03%,其次是水處理和能源電力的需求,分別占全球工業(yè)閥門市場需求的14.07%和13.28%,前三大領(lǐng)域的市場需求合計(jì)占全部市場需求的57.38%。而在國內(nèi)工業(yè)閥門的應(yīng)用領(lǐng)域中,2012年能源電力、水處理和鋼鐵行業(yè)是最重要的三個(gè)閥門市場,其閥門的市場需求分別占國內(nèi)工業(yè)閥門市場總需求的29.33%、14.98%和10.35%,合計(jì)為54.66%。
閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一,一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境。因此,閥門廣泛的應(yīng)用于涉及流體控制的各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。目前,主要的閥門應(yīng)用領(lǐng)域包括:石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。其中,石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)McIlvaine的統(tǒng)計(jì),2012年全球工業(yè)閥門的市場需求中,包含鉆采、運(yùn)輸和石化在內(nèi)的石油天然氣領(lǐng)域占比最高,達(dá)到30.03%,其次是水處理和能源電力的需求,分別占全球工業(yè)閥門市場需求的14.07%和13.28%,前三大領(lǐng)域的市場需求合計(jì)占全部市場需求的57.38%。而在國內(nèi)工業(yè)閥門的應(yīng)用領(lǐng)域中,2012年能源電力、水處理和鋼鐵行業(yè)是最重要的三個(gè)閥門市場,其閥門的市場需求分別占國內(nèi)工業(yè)閥門市場總需求的29.33%、14.98%和10.35%,合計(jì)為54.66%。
